Скачать руководство пользователя
Скачать руководство пользователя подсистемы «1С:Управление торговлей» редакции 11.4 можно на этой странице.
Вы можете скачать руководство пользователя подсистемы «Наше производство» для 1С:Управление торговлей в редакции 2021 года в файле pdf-формата.
В руководстве пользователя описаны основные механизмы работы с производственной подсистемой.
Руководство пользователя содержит множество разделов, среди них:
- Спецификации на продукцию
- Калькуляция цены
- Производственный заказ
- Подготовка к выпуску
- Выпуск продукции
- Производственные отчеты
- Пример использования
В комплект поставки программы «Наше производство» входит печатная версия данного руководства пользователя.
Руководство пользователя конфиуграции 1С: Управление торговлей ред. 10.3
Методическая информация, наиболее важная для ознакомления, перед началом работы в конфигурации 1С: Управление торговлей 10.3
Данная информация предлагается исключительно для ознакомления. В общем случае, если Вам необходима указанная методическая литература, то необходимо обратиться в 1С с запросом на предоставление печатных экземпляров.
Ознакомиться с предоставленными электронными вариантами «коробочных» книг возможно только из соображения срочности в условиях, когда уже книги у 1С уже заказаны, но еще не получены.
Данный набор книг представляет собой руководство пользователя и в нем изалагаются общие принципы практической работы и ведения учета в конфигурации 1С: Упраление торговлей редакции 10.3. В книгах описываются хозяйственная операция и порядок их отражения в программе.
Оцените, оказалась ли эта публикация полезна для Вас?
© www.azhur-c.ru 2013-2020. Все права защищены. Использование текстов и изображений с данной страницы без письменного разрешения владельца запрещено. При использовании материалов с данной страницы обязательно указание ссылки на данную страницу.
04-10-2018
Журавлев А.С.
(www.azhur-c.ru)
Назад
Департамент
образования и науки Костромской области
ОГБПОУ
«Костромской торгово-экономический колледж»
Методическое
пособие
По выполнению практических работ
В программе 1С: Управление торговлей.
Редакция 11.4
Автор:
Момот
Т.В.,
Преподаватель
спецдисциплин
Кострома, 2022
Оглавление
РАЗДЕЛ 1.
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП ………………………………………………………………………………………………..
3
2.
СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ:
…………………………………………………………………………………………………………..
4
2. НАСТРОЙКА БАНКОВСКОГО СЧЕТА.
………………………………………………………………………………………………….
8
3. НАСТРОЙКА
КАССЫ:……………………………………………………………………………………………………………………….
8
4. СВЕДЕНИЯ О ВАЛЮТЕ
…………………………………………………………………………………………………………………….
8
5.1 СПРАВОЧНИК НОМЕНКЛАТУРЫ: НСИ И АДМИНИСТРИРОВАНИЕ
……………………………………………………….. 9
5.2 ЗАПОЛНЯЕМ КАРТОЧКИ ТОВАРОВ
………………………………………………………………………………………………..
11
6.
СПРАВОЧНИК ЦЕН ………………………………………………………………………………………………………………………..
12
ВВОД
НАЧАЛЬНЫХ ОСТАТКОВ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
……………………………………………………………………………
15
СПРАВОЧНИК КОНТРАГЕНТЫ
…………………………………………………………………………………………………………….
16 РАЗДЕЛ 2. ОФОРМЛЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ
……………………………………………………………………….
19
2.1 ЗАКУПКА ТОВАРОВ ЧЕРЕЗ ПОДОТЧЕТНЫХ ЛИЦ ЗА
НАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ …………………………………………….. 19
2.2
ЗАКУПКА ТОВАРОВ ПО БЕЗНАЛИЧНОМУ РАСЧЕТУ
…………………………………………………………………………
22
2.3
ЗАКУПКА ТОВАРОВ У ПОСТАВЩИКОВ ЗА НАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ
…………………………………………………………. 24
2.4
ВОЗВРАТ ТОВАРОВ ПОСТАВЩИКУ
………………………………………………………………………………………………..
28
2.5 РЕАЛИЗАЦИЯ ТОВАРОВ С ОСНОВНОГО ОПТОВОГО
СКЛАДА ПО БЕЗНАЛИЧНОМУ РАСЧЕТУ. ……………….. 32 2.6 РЕАЛИЗАЦИЯ ТОВАРОВ
С ОСНОВНОГО ОПТОВОГО СКЛАДА ЗА НАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ.
…………………………. 44
2.7
ВОЗВРАТ ТОВАРОВ ОТ КЛИЕНТА НА ОСНОВНОЙ СКЛАД.
………………………………………………………………… 45
2.8
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ТОВАРОВ
…………………………………………………………………………………………………………….
47
2.9
РЕАЛИЗАЦИЯ ТОВАРОВ ИЗ РОЗНИЧНОГО МАГАЗИНА С ФИСКАЛЬНЫМ РЕГИСТРАТОРОМ РОЗНИЧНЫМ
ПОКУПАТЕЛЯМ.
………………………………………………………………………………………………………………………………
54
2.10
ОФОРМЛЕНИЕ ВОЗВРАТА ТОВАРОВ В РОЗНИЧНЫЙ МАГАЗИН
……………………………………………………….. 60
2.11
КОРРЕКТИРОВКА КАЧЕСТВА. ………………………………………………………………………………………………………
62
2.12 ОФОРМЛЕНИЕ АКТА НА
СПИСАНИЕ БРАКОВАННОГО ТОВАРА (ПОРЧА):
………………………………………………. 64 2.13 РЕАЛИЗАЦИЯ
ТОВАРОВ ИЗ РОЗНИЧНОГО МАГАЗИНА С АВТОНОМНОЙ ККМ
………………………………….. 677 2.14
НАБОРЫ И КОМПЛЕКТЫ…………………………………………………………………………………………………………………………….69 2.15
СКИДКИ И НАЦЕНКИ………………………………………………………………………………………………………………………………… .78
УДАЛЕНИЕ
ПОМЕЧЕННЫХ ОБЪЕКТОВ
………………………………………………………………………………………………..
83
ВЫВОД
ФИНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТА НА ОПРЕДЕЛЕННУЮ ДАТУ
…………………………………………………………… 84
РАЗДЕЛ 1.
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП
1. Заполнение
классификаторов
2. Сведения
о предприятии
3. Структура
предприятия
4. Пользователи
и их права
5. Справочник
номенклатуры
6. Справочник
цен
7. Ввод
начальных остатков
8. Деловые
партнеры (справочник контрагентов)
1. Заполнение
классификаторов
1.1
Классификатор банков: НСИ и администрирование – См. также – Банки
– Создать – Заполнить поля: Костромское ОСБ № 8640 – БИК 04346962 – город
Кострома – Записать и закрыть.
1.2
Структура предприятия: НСИ и Администрирование – структура
предприятия – создать: торговый отдел и бухгалтерия. Ответственных можно будет
заполнить позднее.
1.3
Необходимые настройки: НСИ и администрирование – Настройка Нси и
разделов – склад и даствка – ставим флаги: несколько складов, перемещение
товаров, заказы на перемещение.
2. СВЕДЕНИЯ О
ПРЕДПРИЯТИИ:
НСИ и администрирование – НСИ — Сведения о предприятии.
1. Сведения об организации.
Общая
информация:
Адреса,
телефоны:
Учетная
политика: Создать новую – УСН (упрощенная система налогообложения) –
Организация является плательщиком единого налога на вмененный доход –
Организация освобождена от уплаты НДС. Записать и закрыть.
Настройка
печати: Добавляем логотип – Записать.
Переходим на
закладку Лица с правом подписи – Создать. Руководитель – физическое лицо –
Создать.
Заполняем 2
закладки: Основное и Документы.
Основное:
Документы:
Общий вид
карточки первого лица с правом подписи:
Аналогично
вводим второе лицо: Главного бухгалтера: Севостьянову Юлию Михайловну:
Общий вид
закладки Лица с правом подписи:
Вернуться в
сведения о предприятии.
2.
НАСТРОЙКА
БАНКОВСКОГО СЧЕТА. После ввода БИК банк выберется автоматически.
Вернуться в Сведения о предприятии.
3.
Настройка
кассы:
Вернуться в Сведения о предприятии.
4. Сведения о валюте: заданы по умолчанию.
5. Настройки складского учета. Создаем
основной оптовый склад.
Закрываем сведения о предприятии.
Проверка: НСИ и администрирование –
НСИ – Склады и магазины.
5.1 СПРАВОЧНИК
НОМЕНКЛАТУРЫ:
НСИ и администрирование
— — Настройка НСИ и разделов – Номенклатура – Разрезы учета –
Множество видов
(да) – Наборы номенклатуры (да) – Упаковки номенклатуры (да) — Единицы
измерения (да) – Настройки создания – Контроль уникальности (да) – Сегменты (нет)
– Настройки поиска – расширенный – использовать расширенную Форму – Настройка
Миграции выгружать – выгружать – Закрыть окно.
5.2 НСИ и
администрирование — НСИ – Классификаторы номенклатуры – Виды номенклатуры.
Создать — Молочные
товары.
Закрыть окно
Виды номенклатуры.
Единицы
измерения – Создать – Термоупаковка – Записать и закрыть.
Закрыть
классификатор номенклатуры.
5.2 Заполняем карточки
товаров: Главное — НСИ – Номенклатура. Открываем папку Товар – Открываем
Молочные товары – Создать (слева) – Загружается карточка товара. Справа –
кнопка – показать все.
Заполняем её.
Сведения о
производителе – Показать все – Создать — ОАО Агрофирма «Заречье»
Владимирская обл. Выбрать.
Закрыть номенклатуру.
6. СПРАВОЧНИК ЦЕН: НСИ –
Настройка НСИ – CRM и маркетинг – Маркетинг – Несколько видов цен.
Обращаем
внимание на подсказку в окне: Для настройки необходимо перейти в раздел CRM и
маркетинг – Настройки и справочники – Виды цен.
По умолчанию
установлена цена прайс-листа. Временно изменяем статус: Не действует. Записать
и закрыть.
Добавляем виды
цен: Создать – Закупочная — Заполняем поля. Данный вид цены применяется для
закупки товаров у поставщиков и заносится вручную в заказе поставщику.
Оптовая цена:
будет использоваться при реализации товаров оптовым покупателям. Способ задания
цены: Наценка на другой вид цен; базовый вид – закупочная.
Мелкооптовая
цена:
Розничная
цена:
СПРАВОЧНИК
ДОЛЖЕН ИМЕТЬ СЛЕДУЩУЮ СТРУКТУРУ:
ВВОД НАЧАЛЬНЫХ ОСТАТКОВ
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НСИ – Начальное
заполнение – Документы ввода начальных остатков.
1. Наличных
в главную кассу предприятия: Заполнить поля – Провести и закрыть.
2. Безналичные
в банк: аналогично заполняем и проводим.
В табличной части
Документы ввода начальных остатков зарегистрированы 2 записи:
Проверка поступления
денег: CRM и маркетинг – отчеты по CRM и маркетингу – все отчеты – Казначейство
– Ведомость по денежным средствам – обозначить временной интервал –
Сформировать.
СПРАВОЧНИК КОНТРАГЕНТЫ
СОЗДАНИЕ КОНТРАГЕНТА
1. НСИ
и администрирование – НСИ – Контрагенты – Создать.
2. Далее
– Уточняем номер телефона и знакомимся с разделом Сравнение контрагентов –
Готово.
3. Убедимся
в том, что новый контрагент записан в справочник Контрагенты:
4. Открываем
карточку контрагента и заполняем Банковские счета:
Записать и
закрыть. Вид следующего окна:
Таким образом, в карточке контрагента заполняем
3 вкладки: основное, Банковские счета и контактные лица. Вкладка Документы
будет заполняться автоматически по мере оформления заказов и поступления
товаров от данного поставщика.
С каждым контрагентом заключается договор. Закупки – Ставим
флаг Договоры с поставщиками.
Закрыть
окно Закупки.
Далее:
Закупки – НСИ закупок – Договоры с поставщиками – Создать новый.
РАЗДЕЛ 2. ОФОРМЛЕНИЕ
ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ
2.1 ЗАКУПКА ТОВАРОВ ЧЕРЕЗ ПОДОТЧЕТНЫХ ЛИЦ ЗА НАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ
1.
 |
|||
 |
Расходный кассовый ордер:
Казначейство – Касса – Расходные кассовые ордера – Создать новый. Заполняем 3
закладки:
2.
 |
Поступление товаров и услуг:
Закупки – Документы закупки (все) – Создать – Поступление – Закупка через
подотчетное лицо:
ВАЖНО:
!!! Для
того, чтобы формировались отпускные цены при реализации товаров, на основании
документов Поступление товаров и услуг оформляем документ Установка цен
номенклатуры.
3.
Включить в авансовый отчет.
ПРОВЕРКА:
КАЗНАЧЕЙСТВО – ПОДОТЧЕТНИКИ – АВАНСОВЫЕ ОТЧЕТЫ.
ОСТАТОК
ДЕНЕГ ПОДОТЧЕТНИК ДОЛЖЕН СДАТЬ В ГЛАВНУЮ КАССУ ПО ПРИХОДНОМУ КАССОВОМУ ОРДЕРУ.
ОПЕРАЦИЯ: ВОЗВРАТ ОТ ПОДОТЧЕТНИКА.
2.2 ЗАКУПКА ТОВАРОВ ПО БЕЗНАЛИЧНОМУ РАСЧЕТУ
1. Заказ
поставщику: НСИ и администрирование – Склады и магазины – Закупки. Ставим флаг
Заказы поставщикам. Закрываем окно.
Закупки – закупки
– Заказы поставщикам – Создать новый. Закладка Основное:
Закладка Товары:
Проводим заказ
кнопкой Провести.
2. Поступление
товаров и услуг: На основании заказа.
В этом же окне
регистрируем счет-фактуру. Записать и закрыть.
3. Списание
безналичных ДС: На основании документа Поступление товаров и услуг:
Повторно открываем
заказ и выбираем Закрыть заказ.
Проверяем
проведение оплаты:
Казначейство –
Банк – Безналичные платежи.
ВАЖНО:
!!! Для
того, чтобы формировались отпускные цены при реализации товаров, на основании
документов Поступление товаров и услуг оформляем документ Установка цен
номенклатуры.
2.3 ЗАКУПКА ТОВАРОВ У ПОСТАВЩИКОВ ЗА НАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ
1.
Заказ: Закупки –
Заказы поставщикам – Создать новый. Заполняем, проводим кнопкой Провести.
2.
Поступление
товаров и услуг: На основании заказа. В этом же окне регистрируем счет-фактуру:
3.
Расходный
кассовый ордер: На основании поступления.
4.
Оформляем
закладку Основное и Печать указываем приложение. Провести и закрыть.
 |
Проверяем
структуру подчинения документов
Проверка остатков
товаров на складе:
1. CRM и
маркетинг – отчеты по CRM и маркетингу – все отчеты – Склад и доставка –
Ведомость по товарам на складах – остатки товаров на складах и в помещениях
предприятия.
 |
ВАЖНО:
!!! Для
того, чтобы формировались отпускные цены при реализации товаров, на основании
документов Поступление товаров и услуг оформляем документ Установка цен
номенклатуры.
2.4 ВОЗВРАТ ТОВАРОВ ПОСТАВЩИКУ
➢ С одной партии поступления:
1.
НСИ и
администрирование – настройка НСИ – закупки – ставим флаг Корректировка
поступлений.
2.
Закупки – Документы
закупки – Выбрать нужный документ Поступление товаров и услуг. На основании
этого документа выбираем Возврат товаров поставщику.
3. На вкладке Товары редактируем
количество возвращаемых товаров:
4.
На
основании возврата оформляем Поступление безналичных ДС. Заполняем вкладку
Основное:
Заполняем вкладку Расшифровка
платежа:
5.
Проверяем
оформление пакета документов по возврату:
➢ Возврат товаров с нескольких партий
поступления
1. Закупки – Возвраты – Возвраты
товаров поставщикам. Создать новый документ и на вкладке Товары – Заполнить –
Добавить товары из поступлений – задать нужный период и нажать кнопку
Обновить. Табличная часть заполняется товарами со всех поступлений. Отмечаем
флагами нужные позиции, нажимаем кнопку Перенести в документ и корректируем
количество. Проводим документ и смотрим по отчету Остатки товаров на складе.
2.5 РЕАЛИЗАЦИЯ ТОВАРОВ С
ОСНОВНОГО ОПТОВОГО СКЛАДА ПО БЕЗНАЛИЧНОМУ РАСЧЕТУ.
Прежде чем заключать договор с
покупателем, делаем необходимые настройки: НСИ и администрирование – Настройка
НСИ и разделов – Продажи – Оптовые продажи:
1.
Создаем
нового контрагента (покупателя): CRM и маркетинг – НСИ продаж – Клиенты
Прайс-лист – Настройка параметров
прайс-листа – Колонки прайс-листа – Добавить – Вид цены – Оптовая.
Банковские счета:
Договоры:
Заполняем 3 закладки договора
Таким образом, в карточке клиента
(покупателя) заполняем 4 закладки:
➢ Основное
➢ Банковские счета
➢ Договоры
➢ Прайс-лист (для установки вида цены).
2.
Заказ
покупателя: Продажи — Создать – Заказ клиента (новый).
Подбор товаров производим через
кнопку Подобрать. Устанавливаем флаг «Только в наличии на складе основной».
Обращаем внимание на количество товара в наличии. Статус: К отгрузке.
2.
Реализация
товаров и услуг: на основании заказа покупателя. На вкладке Цены и скидки
выбираем вид цены – оптовая.
3.
Поступление
безналичных ДС: На основании Реализации товаров и услуг.
Проверка оформления хозяйственной
операции:
Продажи – оптовые продажи – Заказы
клиентов – Выделяем нужный – Отчеты – Связанные документы.
2.6 РЕАЛИЗАЦИЯ ТОВАРОВ С
ОСНОВНОГО ОПТОВОГО СКЛАДА ЗА НАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ. Оформление реализации товаров с
основного оптового склада за наличный расчет производится аналогично
предыдущему оформлению. Документом оплаты от клиента будет являться приходный
кассовый ордер, который выписывается на основании документа Реализация товаров
и услуг.
Проверка:
2.7
ВОЗВРАТ
ТОВАРОВ ОТ КЛИЕНТА НА ОСНОВНОЙ СКЛАД.
1.
Возврат
товаров от клиента: Производится на основании документа Реализация товаров и
услуг:
На вкладке Товары вводим нужное
количество возвращаемого товара; проводим и закрываем документ.
2.
Списание
безналичных ДС: На основании документа Возврат товаров от клиента.
Продажи – Документы возврата и
корректировки – Возврат товаров. Выделяем нужный документ – На основании —
Списание безналичных ДС.
Проверка:
Продажи – Возвраты и корректировки –
Документы возврата. Выделяем нужный документ – Отчеты – Связанные документы.
2.8 ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ТОВАРОВ
1.
Создаем
розничный склад (магазин № 1).
2.
НСИ и
администрирование – Настройка НСИ и разделов – Склад и доставка.
Устанавливаем флажки:
3.
Заказ на
товары от розничного магазина № 1 на основной склад: Склад и доставка – Заказы
на перемещение – Создать новый. Статус – к выполнению.
Провести и закрыть:
Обеспечение – Заполнить обеспечение –
Отгрузить – Заполнить – Провести и закрыть.
4.
Перемещение
товаров: На основании заказа на перемещение товаров.
Проверка:
PS: операция перемещения товаров
отражается двумя документами:
Открываем документ Перемещение
товаров (розничный склад) и меняем статус с отгружено на принято.
Убедитесь в том, что товары поступили в магазин:
НСИ
и администрирование – Склады – отчеты по складу.
2.9 РЕАЛИЗАЦИЯ ТОВАРОВ ИЗ
РОЗНИЧНОГО МАГАЗИНА С ФИСКАЛЬНЫМ РЕГИСТРАТОРОМ РОЗНИЧНЫМ ПОКУПАТЕЛЯМ.
1.
НСИ и
администрирование – Настройка НСИ и разделов – Продажи. Ставим флаги Розничные
продажи и Несколько касс ККМ.
2.
Создание
кассы ККМ: НСИ и администрирование – НСИ – Кассы ККМ.
3.
Чеки ККМ:
Продажи – Чеки ККМ — Открыть смену – Создать чек ККМ – Новый чек – Поиск –
Ввести позиции и количество проданных товаров.
Оплатить наличными – Пробить чек.
По просьбе покупателя можно оформить
товарный чек: Ещё – товарный чек.
4.
Закрытие
кассовой смены: Операции с ККМ – Закрыть смену.
5.
Отчет о
розничных продажах: формируется после закрытия кассовой смены автоматически.
Через кнопку Печать можно посмотреть
печатную форму Отчета о розничных продажах:
6.
Выемка
денег:
7.
Сдача
денежной выручки: Казначейство – Приходные кассовые ордера – Создать новый.
Операция: Поступление из кассы ККМ.
ПРОВЕРКА РЕАЛИЗАЦИИ ИЗ МАГАЗИНА ПО
ВЕДОМОСТИ ТОВАРОВ НА СКЛАДАХ:
2.10 ОФОРМЛЕНИЕ ВОЗВРАТА
ТОВАРОВ В РОЗНИЧНЫЙ МАГАЗИН
1.
Продажи –
Возвраты и корректировки – Документы возврата – Создать новый документ (возврат
от розничного покупателя).
Чек ККМ – перезаполнить.
На вкладке товары скорректировать
количество – Провести и закрыть.
2.
Расходный
кассовый ордер: на основании возврата товаров от клиента.
ПРОВЕРКА расчетов за возврат:
Казначейство – Касса – Кассовая книга.
2.11 КОРРЕКТИРОВКА
КАЧЕСТВА. Оформляется
2 документа:
1.
Ордер на
порчу товара
2.
Акт на
порчу товаров.
Чтобы иметь возможность отслеживать
качество товара, устанавливаем флажки в настройках номенклатуры: НСИ и
администрирование – Настройка НСИ – Номенклатура:
Оформляем порчу товара: Склад и
доставка – Излишки, недостачи, порчи – Создать Отражение порчи товаров.
Выбираем товар исходного качества и
создаем карточку товара с качеством Не годен:
В колонку Испорченный товар выбираем
товар с качеством Не годен. В журнале отражается ордер на отражение порчи.
ОФОРМЛЕНИЕ АКТА НА СПИСАНИЕ
БРАКОВАННОГО ТОВАРА (ПОРЧА):
Склад и доставка – Излишки,
недостача, порча – Открываем ордер на отражение порчи товаров – На основании –
Порча товаров.
Таким образом, мы оформили акт о
порче товара.
Склад и доставка – Излишки,
недостачи, порчи – Складские акты. Просматриваем печатную форму:
Возврат товаров от
клиента -> Изменение качества -> Уценка
2.12 РЕАЛИЗАЦИЯ ТОВАРОВ ИЗ
РОЗНИЧНОГО МАГАЗИНА С АВТОНОМНОЙ ККМ
1.
Проводим
инвентаризацию: Склад и доставка – Излишки, недостачи, порчи товаров –
Пересчеты товаров.
Учетное количество товара прописано
автоматически; заполняем фактическое количество товара и проверяем колонку
Отклонение – это и будет реализация.
ВНИМАНИЕ!!!
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ:
1-Й СТАТУС — В РАБОТЕ – СОЗДАТЬ
ТОВАРЫ – ИЗМЕНИТЬ СТАТУС – 2-й
статус: ВНЕСЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
2.
Оформляем
отчет о розничных продажах:
Продажи- Отчет о розничных продажах:
3.
Приходный
кассовый ордер (поступление из кассы ККМ) на выручку ТОНАРА:
3.13 НАБОРЫ И КОМПЛЕКТЫ
2.13.1 НАБОРЫ
1. НАСТРОЙКИ: НСИ и
Администрирование — Настройка НСИ и разделов – Номенклатура-Множество видов
номенклатуры – Наборы номенклатуры.
2.
|
Заключить долгосрочный договор с |
|
|
Закупить за наличный расчет следующие позиции товаров: |
|
|
Кол-во коробок |
|
|
ГВОЗДИКА КР/МИКС/РОЗ |
10 |
|
АЛЬСТРОМЕРИЯ МИКС 70 |
20 |
|
ФРИДОМ 90 |
5 |
|
РОЗЫ МИКС 70 |
2 |
|
РОЗЫ МИКС 90 |
3 |
|
РОЗЫ СОРТ СТАНДАРТ 40 |
4 |
|
РОЗЫ СОРТ СТАНДАРТ 80 |
10 |
|
РОЗЫ СОРТ ПРЕМИУМ 90 |
5 |
|
РОЗЫ ЭКСПЛОРЕР 80 |
3 |
|
РОЗЫ ЭКСПЛОРЕР 100 |
4 |
|
микс fresh gold 35 см |
11 |
|
БЕРГРАСС |
30 |
|
ГИПСОФИРА МИРАБЕЛЛА (ИЗР.) |
5 |
|
ГЕРБЕРА СУХАЯ РОЗОВАЯ |
8 |
|
ОРХИДЕЯ ЦИМБИДИУМ ФИСТАШКА |
90 т. |
4.
Создать группу наборы: НСИ и Администрирование – НСИ –
Номенклатура – Создать группу видов номенклатуры – Наборы. В Наборах создать
вид номенклатуры – Букеты. Тип номенклатуры – Набор.
5.
В группе Букеты создать карточки: букет ИЗЯЩНЫЙ и БУКЕТ
ПОДАРОЧНЫЙ.
Тип номенклатуры
– Набор – Нажимаем не гиперссылку Настроить набор.
В печатных формах
выводить: Набор и Комплектующие.
Цена:
складывается из цен комплектующих.
Указать основную
комплектующую:
|
4.1 |
Букет «Изящный»
Записать и закрыть. |
||||||
|
Количество единиц в букете |
|||||||
|
ГВОЗДИКА КР/МИКС/РОЗ |
3 |
||||||
|
ФРИДОМ 90 |
2 |
||||||
|
РОЗЫ СОРТ СТАНДАРТ 40 |
1 |
||||||
|
РОЗЫ СОРТ ПРЕМИУМ 90 |
2 |
||||||
|
микс fresh gold 35 см |
1 |
||||||
|
БЕРГРАСС |
2 |
||||||
|
4.2 |
Букет «Подарочный» |
||||||
|
Количество единиц в букете |
|||||||
|
АЛЬСТРОМЕРИЯ МИКС 70 |
7 |
||||||
|
РОЗЫ МИКС 70 |
5 |
||||||
|
РОЗЫ МИКС 90 |
3 |
||||||
|
РОЗЫ ЭКСПЛОРЕР 80 |
1 |
||||||
|
БЕРГРАСС |
3 |
||||||
|
ГИПСОФИРА МИРАБЕЛЛА (ИЗР.) |
2 |
||||||
Наборы (букеты)
формируются динамически, в процессе реализации.
6.
Оформить заказ покупателя ИНТЕРФРУТ НА покупку 50 букетов
Изящный и 50 Подарочный. На вкладке Товары карточки Заказа подобрать из
справочника номенклатуры Букет Изящный и выбрать правой кнопкой мыши Состав
набора:
Указываем нужное
количество, вид цены – оптовая и выбираем Добавить набор – Перенести
в документ.
Поскольку в
табличной части заказа видны только составляющие набора (Цветы для букета),
изменяем форму табличной части Заказа: Ещё – Изменить форму:
Раскрываем папку
Товары и ставим флаг Наборы. А флаг Содержание убираем:
Вид карточки Заказа
клиента:
7.
На основании Заказа формируем Реализацию товаров.
8.
В окне Реализация выписываем счет-фактуру.
9.
На основании Реализации оформляем документ поступления оплаты
от клиента:
Приходный кассовый
ордер – при оплате наличными.
Поступление
безналичных ДС при безналичной оплате.
2.13.2 КОМПЛЕКТЫ
Устанавливаем
необходимые настройки:
1. Основное отличие
комплектов от наборов заключается в том, что тип номенклатуры – ТОВАР.
2. В карточке товара
выбираем вариант комплектации:
3.
Склад
и доставка – внутренне товародвижение – Заказы на сборку (разборку) — Создать:
Комплектующие – Заполнить
комплектующими. Обеспечение – Заполнить обеспечение – отгрузить.
Статус Заказа – К
выполнению. Провести Заказ.
4. На основании
проведенного заказа — Сборка (разборка) товаров:
Статус: Собрано.
Провести документ Сборка (разборка) товаров.
5. На основании
проведенного документа Сборка (разборка) товаров оформить Установку цен
номенклатуры.
СКИДКИ
Настройка: НСИ
и Администрирование – Настройка НСИ – CRM и маркетинг – Маркетинг:
6. CRM и маркетинг –
Скидки (наценки) – Скидка (наценка) процентом – вводим необходимые данные –
записать:
7. Условия предоставления
– Добавить – За разовый объем продаж:
Задаем необходимые
условия. Можно уточнить, на каких складах и в какие даты будет действовать
скидка:
При выполнении операции
Реализация или оформлении чеков ККМ при розничной продаже программа задает
вопрос:
Выбираем ДА. В товарном
отчете отображается цена с учетом установленной скидки:
При реализации товаров
с оптового склада по любому виду продажной цены в документе Реализация товаров
и услуг отображается процент и сумма скидки:
УДАЛЕНИЕ ПОМЕЧЕННЫХ
ОБЪЕКТОВ
НСИ и Администрирование – Администрирование
– Поддержка и обслуживание – Удаление помеченных объектов – Выборочное удаление
объектов – Далее – Удалить – Закрыть.
Некоторые элементы система может не
принять – их удаление невозможно в связи с тем, что они связаны с другими
объектами (например, карточка контрагента связана с выставленным счетом).
Обработка покажет все связанные документы, после чего вы сможете убрать лишние
ссылки и повторить попытку.
ВЫВОД ФИНАНСОВОГО
РЕЗУЛЬТАТА НА ОПРЕДЕЛЕННУЮ ДАТУ
Чтобы вывести финансовый результат по
банку и по кассе: Главное – Отчеты – Все отчеты – Казначейство – Ведомость по
денежным средствам – Ставим флаги «Банк» и «Касса» – Еще — Указываем диапазон
(по сегодняшнюю дату) – Сформировать.
